Há muito muito tempo, um grande acontecimento passado havia mudado o mundo, ele já não era como o conheciamos.
Dois mundos haviam sido fundidos graças às experiências loucas dos seres humanos.
A política já não era a mesma, não havia mais essa de presidente ou algo do tipo mas sim uma espécie de hierarquia onde o comando era dividido em níveis (chefe, principals, armers, subordinados) e vários grupos.
Tudo estava pacífico pois humanos não conseguiam captar qualquer energia demoníaca, ou seja, à vista de um humano tudo o que lá estaria seria um simples humano.
Matsuyu, um demônio de sexualis type do clã Glaymor, era dos demônios mais populares do momento sendo os seus serviços reconhecidos por vários clãs.
Graças a essa popularidade é reconhecido pelo próprio chefe.
Mas para um demônio viver no mundo humano não é assim tão fácil, são obrigados a esconder as suas aparências ou seria caçados um por um. Claro que os demônios são mais fortes mas a natureza assassina dos mesmos fora esquecida quando a fusão aconteceu, tornando se pacíficos.
Um certo dia, o pequeno havia saído junto de um grupo para obter matimentos e artigos mágicos necessários, mas no caminho para a shadow store havia esbarrado com Yakihiko, lider dos Flyiers, que logo ficou interessado naquele pequeno ser. Matsuyu logo se desculpou ao tal humano que ele achava ser, sem perceber o que se passava...
