Natsu estaba tranquilo entrenado pero cuando regresa a su gremio todos lo olvidaron asique decidió conseguir sus nuevos nakamas y se prepara para su nueva aventura
Al comprobar sus llamas vio su color rojo intenso.
"Soy el rey de los dragones ahora" dijo Natsu sorprendido.
Natsu se levantó y miro por su ventana viendo los restos de la batalla contra tártaros.
Natsu Tomo una mochila y se fue a la sede a tomar algunos objetos.
Estos fueron cosas que tomo por instinto de ser end.
Natsu se preparó y le explico todo a Happy.
Ambos decidieron emprender un viaje de dos años durante los cuales aprendieron muchas magias.
Natsu aprendio a dominar la magia de rey de los dragones de fuego, aprendió a usar la de dragón slayer del rayo por separado, también aprendió la magia de Crash de gildarts, magia de re-equip, magia de god slayer de fuego y dominó sus poderes de end, también aprendió a usar su forma de dragón y podría usar solo partes como sus alas, también aprendió el uso de la espada para ser habil en luchas sin magia de fuego y otras. Aprendió a agudizar sus sentidos más y dominó sus sentidos de dragón.
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Happy por su parte aprendió la magia de transformación para tener forma humana, también aprendió re-equip porque era mejor que llevar maletas, aprendió magia de dévil slayer de fuego de Natsu (por ser un demonio), magia de velocidad y magia de mejora de sentidos (olfato, vista y oído.)
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Así es Happy
Natsu y Happy en sus viajes durante su entrenamiento dominaron la situación y llevaron acabó sus objetivos de entrenamiento y más.
Decidieron regresar a su gremio y al llegar su gremio se olvidó de ellos.
Ante eso los dos decidieron tomar venganza e irse a obtener sus propios nakamas.
Pero primero Natsu decidió pasar por la casa de gildarts y dejarle una nota.
