An der geheimen Midnight High werden Jugendliche im Umgang mit ihrer Tiergestalt ausgebildet.
Doch die Zeiten sind alles andere als friedlich und es gibt Widersacher die alles andere als gute Absichten haben...
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Patricia ist in zweiter Gestalt ein Tapir. Sie ist eine strenge, aber gerechte Frau. Wenn sie wütend ist will man nicht derjenige sein der sie wütend gemacht hat. In ihrer Freizeit schreibt sie gerne Thriller. Sie hat einen Mann, er ist jedoch ein normaler Mensch und weiß nichts von den Wandlern.
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Der 38 jährige Robert ist in zweiter Gestalt ein Schwarzbär. Seine große Leidenschaft ist neben dem unterrichten von jungen Gestaltwandlern das nähen. Er mag Kinder und hat gerne eine gute Verbindung zu seinen Schülern. Auch kennt er sich recht gut mit Heilpflanzen aus.
