An der geheimen Midnight High werden Jugendliche im Umgang mit ihrer Tiergestalt ausgebildet.
Doch die Zeiten sind alles andere als friedlich und es gibt Widersacher die alles andere als gute Absichten haben...
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Die 17 jährige Mia ist in zweiter Gestalt ein Labrador Retriever. Sie ist meist fröhlich und gut gelaunt. Sie liebt es zu schwimmen und ihrer Kreativität beim malen freien Lauf zu lassen. Sie wuchs als Haustier auf und nahm dann den Nachnamen ihrer Besitzer an. Ihre große Liebe ist Raphael, den sie immer wieder dazu ermutigt mehr auf andere zuzugehen.
Raphael Thiel
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Raphael ist in seiner zweiten Gestalt eine Krähe. Genau wie die Krähe ist er ziemlich intelligent. Er liebt es zu lesen oder in seiner zweiten Gestalt durch die Luft zu gleiten. Er spielt Schach und ist dabei ziemlich gut. Auch mag er stille. Er geht nicht gerne auf andere zu und andere meiden ihn eher. Seine große Liebe ist Mia.
