En una ciudad de Ostania, el espía maestro Twilight, conocido en su vida cotidiana como Loid Forger, ha recibido una nueva misión que requiere sus habilidades únicas. Esta vez, no se trata de infiltrar una organización secreta ni desbaratar un complot internacional, sino algo mucho más delicado: debe asistir a un baile de alta sociedad y recuperar un microchip vital escondido en el collar de una dama.
Loid deberá usar toda su astucia y encanto para navegar la noche, evitando a los numerosos agentes enemigos presentes. Afortunadamente, no estará solo. Su hija adoptiva Anya, con su habilidad para leer mentes, y su esposa Yor, una asesina letal, estarán a su lado. Juntos, deberán trabajar en equipo para completar esta misión antes de que sea demasiado tarde.
