Ten pamiętnej nocy, po ciężkiej wyprawie na północ, mentor całej wioski Paulina( wilkołak) zdecydowala o wypoczynku swoich podopiecznych i upolowaniu czegoś do jedzenia. Wyruszyła w las namorzynowy, by złapać kilka żab i upiec je na ognisku. Przepływając przez jedno z bagnistych terenów, zauważyła między drzewami postać z czerwonymi oczami. Gdy tajemnicze stworzenie zauważyło onieśmielajacego wilkołaka , w mgnieniu oka zniknęło z zasięgu wzroku przywódczyni. Zaniepokojona Paulina zabrala ze sobą zebrane już żaby i pobiegła do swojej wioski. By nie martwić społeczności Paulina przygotowała posiłek na rano, i poczekała do poranka.
Pov Paulinka
Moi drodzy poddani, pragnę was poinformować o tym że nasza wyprawa dobiega końca, już niedługo rozprawimy się