Mike é um homem muito esperto. Entretanto, ele está desempregado, por conta da ficha "suja" de seu pai, William Afton. O senhor Afton, é um homem muito bom, que criou, junto de seu melhor amigo, Henry Emily, uma pizzaria para crianças. O nome dessa pizzaria, é: Pizzaria da Circus Baby.
Essa pizzaria, tem vários animatrônicos, entre eles: Funtime Freddy, Funtime Foxy, Ballora, e Circus Baby. Eles sempre alegram toda a criançada, cantando, dançando, fazendo brincadeiras, entre outros
O único problema dessa pizzaria, é que algumas crianças desapareceram. As mães fizeram pressão em cima da pizzaria, que pagou um custo muito alto para essas mães. Por conta disso, Mike, terá que ser o vigia noturno da pizzaria.
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Era a primeira noite de Mike, e ele estava circulando pela pizzaria, vasculhando todos os cantos, para ver se elas estavam lá. O único lugar que Mike não vasculhava, era a sala de manutenção, que estava sempre trancada (logo não tinha como entrarem lá).
A noite fora tranquila. Mike não achou nenhuma das crianças, e, quando acabou seu turno (06:00 da manhã), ele voltou para casa.
***
William não tiha só Mike de filho. Elizabeth, era a filha caçula. Ela, adorava os animatrônicos, e queria vê-los mais de perto. O problema, é que William não deixava, pois afirmava ser perigoso demais.
Um certo dia, em um aniversário na pizzaria, Elizabeth deixou a curiosidade vencer, e, quando seu pai não estava olhando, foi até a Circus Baby, se esgueirando entre as demais pessoas.
- Oi, Circus Baby- Elizabeth se aproximou, até seu corpo ficar totalmente visível pela Circus Baby.
- Olá! Você quer um balão, pequena?-,Perguntou Circus Baby
- Você me daria um?- Elizabeth ficou empolgada
Assim, Circus baby saiu do palco, e ofereceu a mão à Elizabeth, que aceitou o convite.
Elas andaram até o outro lado da pizzaria. e começaram a andar pela parte inabitada da pizzaria
- Para onde estamos indo, Circus Baby?
- Estamos indo pegar um sorvete!- o robô respondeu
Depois de uns dois minutos andando, elas chegaram a uma sala, a "Sala de Manutenção". Circus Baby destrancou a sala, e as duas entraram.
O robô fechou a porta, deixando a sala totalmente escura. Elizabeth não conseguia ver nada. Etretanto, quando Circus Baby acendeu a luz, Elizabeth pode ver, o por que seu pai a proibira de ir até aquela sala.
Pedaços de corpos estavam espalhados no chão. tripas, olhos, pernas, e até cabeças separadas do corpo se encontravam lá. Havia sangue para todos os lados.
-Baby...o que é isso?!- Elizabeth começou a chorar.
Entretanto, Baby não respondeu. Elizabeth olhou para trás, a tempo de ver Baby se contorcendo.
-Isso não doerá nada. é só uma picadinha- Prometeu o robô, falando com uma voz esquisita.
Antes que a criança pudesse retrucar, a barriga de Baby se abriu, um fio metálico atravessou Elizabeth, e a sugou para dentro do animatrônico, a estraçalhando.
William só se deu conta do sumiço de Elizabeth, quando ele foi perguntar algo a ela. Pediu para que todos saíssem e procurou em quase todos os lados da pizzaria. Pediu ajuda de Mike.
Uma hora, ele olhou para o palco, e viu que Baby não estava lá. aí caiu a ficha. ele e Mike saíram correndo até a "Sala de Manutenção". no instante em que chegaram perto da porta, eles conseguiram sentir um líquido debaixo de seus pés. Olharam para baixo, e perceberam, que aquilo era sangue. Abriram a porta, e, nessa hora, viram vários pedaços do que deviam ser as crianças desaparecidas.
Avistaram Baby, toda ensanguentada no canto direito da sala.
- Mike, abra a barriga dela - Pediu William
Mike atendeu ao pedido de seu pai. e na hora que conseguiu abrir a Barriga, ele se arrependeu de o ter feito. lá dentro, estava um corpo todo despedaçado de uma criança. Logo, se percebeu que se tratava de Elizabeth.
Nesse mesmo instante, Mike começou a se lembrar, de um acontecimento que nunca saíra de sua mente. o episódio chamado de "Mordida de 83"
Mike se lembrava de pequenos flashes. entre eles, um em que a cabeça de uma criança estava presa na boca de um animatrônico amarelado antigo, o Fredbear, que estava do lado do Coelho Bonnie. e no flash seguinte, a boca do animatrônico fechava, e a cabeça do menino era esmagada.
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