Naruto se encontraba vandalizando el Monumento de los Hokage al pintar sus rostros de manera burlesca pero fue detenido por Iruka quien le llamó la atención, lo amarró y lo llevó a la academia. Una vez allí, Iruka reveló que el día siguiente se realizaría otro examen de graduación y que Naruto debía tomarlo en serio porque ya lo había reprobado en dos ocasiones. Iruka ordenó a los estudiantes realizar el Jutsu de Transformación pero cuando llegó el turno de Naruto éste realizó su Jutsu Sexy provocando la molestia de su maestro. Naruto fue puesto a limpiar el monumento y posteriormente fue invitado a comer ramen por Iruka. Naruto le explicó a Iruka que la razón por la cual vandalizó el monumento es que él se volvería Hokage y sería superior a sus predecesores.
Al llegar el día siguiente se reveló que el examen consistía en realizar el Jutsu de Réplica. Naruto creó una réplica lamentable y reprobó el examen, provocando la tristeza de éste. Posteriormente habló con Mizuki quien le dijo que existía otra manera de graduarse. Entonces luego se vio que Naruto se infiltró en la Mansión Hokage para robar el Pergamino de los Sellos. Naruto leyó el pergamino y descubrió la técnica del Jutsu: Clon de Sombra y comenzó a entrenarla inmediatamente. Iruka encontró a Naruto en el bosque todo cansado y se dio cuenta que el culpable de las acciones de Naruto fue Mizuki. Naruto descubrió, a través de Mizuki, que el zorro que atacó la aldea doce años atrás era sellado en su cuerpo al nacer.
Luego, cuando Mizuki le lanzó un shuriken de gran tamaño a Naruto, Iruka lo interceptó salvando a Naruto del ataque. Naruto, luego de oír las palabras de arrepentimiento de Iruka se fue corriendo. Luego se escondió mientras escuchaba la conversación entre Iruka y Mizuki. Iruka comentó que Naruto había sufrido mucho y que era uno de sus mejores estudiantes. Naruto, emocionado, apareció para salvar a Iruka creando una gran cantidad de clones de sombra con los cuales golpeó a Mizuki. Finalmente, al ver el gran potencial de Naruto, Iruka le dio su protector frontal y le anunció que oficialmente se había graduado. Naruto se emocionó y abrazó a Iruka.
