Прошел год после того задания... Люси, Нацу, Грей, Эльза и Хеппи выбрали довольно простую миссию. А награда была не шуточная, 500.000 драгоценных. Надо было избавить деревню от одного монстра. Нацу, конечно же решил, что справится сам. Но это чудище оказалось слишком сильным. Люси, с одного удара отлетела куда-то и пропала. Даже обоняние убийцы драконов не смогло помочь. А остольные получили серьезные ранения. Ребята вернулись в гильдию за подмогой, но Сердаболию так и не нашли.
