conta as partes em que Fran bow armava um plano e juntava as peças do quebra cabeça para consiguir ter seus pais de volta mais eles estam mortos foram mortos e agora ela vai ter que fazer alguma coisa para se salvar e salvar o seu gatinho sr meia no...
Agora com braços e pernas, Fran procura por toda Ithersta objetos que serão usados em um feitiço para fazer o Grande Mago se lembrar e ajudá-la a voltar a ser humana para que ela possa partir pelo portal e voltar ao seu mundo.
Na verdade o próprio Mago fez com que ele perdesse a memória para proteger a passagem entre os mundos, pois existem serem que querem usar para seu próprio benefício.
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No lado esquerdo o Grande Mago e no direito Midnight e Fran Bow Durante sua jornada, Fran descobriu que nesta realidade as estações do ano funcionam de uma forma bem inusitada e que ela poderia usar um relógio para mudá-las quando quiser.
Ela usou o recurso de alterar as estações e a ajuda da população local para encontrar todos os objetos, algo curioso que vale ressaltar é um momento onde Palontras com uma aparência escura aparece machucado, sem tempo de perguntar o que aconteceu, o gigantesco bicho vai embora.
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