Trong cái vũ trụ bao la rộng lớn này không chỉ tồn tại mỗi Trái Đất - thế giới của loài người. Mấy ai biết đằng sau lớp màn tối tăm đấy chính là một bí ẩn đã chìm sâu vào miền đất lãng quên... liệu đó là chìa khóa mở ra khám phá mới hay là sự bắt đầu của những nỗi đau bất diệt. Nơi đó được gọi là Magic Witch - thế giới song song của con người, thế giới của phù thuỷ!
Nơi đây được chia thành hai vương quốc: Ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng trưng cho chính nghĩa, cho công bằng,... Còn bóng tối thì sao? Bóng tối thường được coi là sự tàn độc, bất hạnh và xui xẻo. Nhưng mọi chuyện có phải chỉ đơn giản như thế?
* Vương quốc Ánh Sáng:
* Vương quốc Bóng tối:
Tại miền cực Bắc ở Vương Quốc bóng tối...Giống như cái tên, nơi đây bao phủ bởi sự u ám, đáng sợ khiến người khác không khỏi lạnh gáy với lớp sương mỏng huyền bí, những di tích lâu đời từ hàng nghìn năm trước đã đổ nát hoặc những thân cây mục rỗng, sần sùi, khô khốc,...
Phía trên đỉnh ngọn núi Opie sừng sững kia, nơi một hồ nước trong vắt đang nổi lên vô số bọt biển, nó khác với mọi ngày - nhiều hơn và nổi liên tiếp trên mặt nước.