Um homem, durante uma viagem pelo norte da França, vive uma aventura estranhíssima. Vezin, consultando o Dr. John Silence, "investigador psíquico", conta com detalhes a sinistra aventura.
Ele foi parar por acaso em uma pitoresca cidadezinha, onde no início sentiu-se muito bem... aos poucos, porém, sua estadia no povoado começou a tornar-se mais e mais estranho... até o dia em que uma belíssima jovem aparece diante dele, dizendo-se filha da dona da pensão e entre eles nasce uma atração irresistível. Mas Vezin não podia imaginar quem ela era... uma bruxa? Alguém que ele conheceu no seu longínquo passado? Ou tudo não passava de uma ilusão de sua mente doentia?
Só John Silence, investigador do sobrenatural, poderia desvendar o mistério.
