Sinopse: Kurushima Iori vive em um mundo no qual humanos e shifters coexistem pacificamente. Depois de um acidente matar o último par de lobos japoneses, seu filho Riku é deixado órfão aos cuidados do departamento de Kurushima. Decidindo cuidar dele pessoalmente, ele o leva para uma pequena cidade onde vive o único outro lobo japonês, um escritor do sexo masculino, para que Riku aprenda a viver como um lobo.
