Natsu era um empresario bem sucedido, bonito e por causa de um passado turbulento se tornou um homem frio que acha que as pessoas tem que ser usadas como objetos como ele foi. Mas uma certa loira que por acaso viria a se tornar sua secretaria faz com que sua vida mude, fique de pernas pro ar. E dessa acaso surge uma obsessão "Te tornarei a Srª Dragneel e terei enfim alguém que me ame independentemente do monstro no qual eu me tornei."

Após um ano fora, Natsu volta a Fairy Tail junto a Happy e rencontra seus amigos, mas algo muda em Natsu em relação a uma pessoa... Lucy. Natsu, decide proteger Lucy com sua própria vida, mas sera que ele ira conceguir? Existem muitas coisas que atrapalham esse "proteger", uma delas é nossa Lucy, que após muito sofrimento, toma um caminho diferente. Esse é o primeiro livro dessa história!