В сезон Голых деревьев неожиданно для всех рождаются котята. Казалось бы, счастье для родителей...Кошка влюбляется в друга но тут замечает что он встречается с кошкой из другого племени. К чему же приведёт её ревность?

Еловая полна жажды мести и рассказывает коту как убить предводителя и глшатая ...пока что все идет по плану