Кайон - второй котёнок Симбы и Налы. Это бесстрашный герой, который всем приходит на помощь и не держит ни на кого зла... Но в один прекрасный день он, потерял лучшего друга, друга детства... Потом он пришёл к выводу, что во всём виноват его отец... И у него, впервые в жизни, появилась жажда мести и первородное зло заполонило его доброе сердце... Возможно, навсегда... Судьба преподнесёт Кайону немало сюрпризов.

В богатом доме за городом жила барыня,её дом был полон приживалок! Также там жил дворник-Герасим,его все боялись! Однажды он нашёл собаку ,которую приютил!Когда она выросла и об ней узнала барыня, то она прикозала от неё избавиться дворецкому! Он повёз и продал собаку! Спустя время она вернулась к Герасиму! История закончилась тем, что Герасим утопил собаку,а сам сбежал-вернулся в деревню где жил раньше! Остальное вы узнаете по ходу чтения!