Rodina Mikaelsonová je původní rodina upírů. Díky Caroline, Klaus zjistí, že v jednom malém městečku, žije další dvojnice, proto tam se svími spurozenci pojede. Nastane ale pár komplikací, když se ve stejném městě objeví i Mikael, který celou dobu pátrá po malé Elis, přes kterou se chce dostat ke Klausovi. Elis je šestiletá nejmenší upírka, která kdy žila a je Klausovo nejcitlivější místo.