Dar o melhor presente, assumir responsabilidades, compartilhar o que tem de melhor essas sempre foi uma tarefa de um bom padrinho, coisas que para Maurício nunca foi necessário quando tudo isso era substituto por luxo. Mais quando seu segredo é descoberto e é expulso de casa, restar a Ricardo exercer seu papel. Trinta e cinco anos e solteiro ele se ver responsável por Maurício. Nunca é tarde para recuperar o tempo perdido, mais tempo esse que vai os aproximar e revelar um sentimento intenso e proibido que pode atrapalhar suas e vidas, mais também pode fazer felizes dois corações.

O garoto Conor tem muitos problemas na vida. Seu pai é muito ausente, a mãe sofre um um câncer em fase terminal, a avó é uma megera, e ele é maltratado na escola pelos colegas. No entanto, todas as noites Conor tem o mesmo sonho, com uma gigantesca árvore que decide contar histórias para ele, em troca de escutar as histórias do garoto. Embora as conversas com a árvore tenham consequências negativas na vida real, elas ajudam Conor a escapar das dificuldades por meio do mundo da fantasia.