Lucy jamás había sentido una atracción hacia Gray, pero que pasa cuando él descubre sus más oscuros deseos? Graylu.

Lucy Heartfilia lleva mudándose de una ciudad a otra desde que era muy pequeña por asuntos de trabajo de su padre. Su último destino es la ciudad de Fiore. En el instituto Fairy Tail cursará el último año de instituto donde conocerá a personas muy interesantes, entre ellas a un chico un tanto misterioso y con un gran secreto. Su nombre, Gray Fullbuster. ¿Cómo reaccionará Lucy cuando descubra su secreto? ¿Se quedará a su lado?

Siempre han sido compañeros, pero nunca han llegado a intimar tanto como lo harán a partir de un pequeño percance que sufre Lucy. Más les vale que se les de bien la convivencia entre dos.