O temperamento de Paul Lahote era uma característica que o distinguia dos outros jovens da reserva. Sempre pronto para primeiro bater e depois conversar, ele colocava medo em seus colegas de turma desde a infância e honrava seu apelido de "cabeça-quente de La Push". O garoto descontava todas as suas frustrações de ter sido abandonado pela mãe e maltratado pelo pai em qualquer um que o desafiasse, visto que as marcas que os pais deixaram em sua vida, eram demasiadamente profundas. Ao se transformar em lobo, Paul se viu descobrindo um mundo completamente novo. Ele era forte, rápido e havia encontrado um propósito. Proteger os humanos de criaturas que o quileute havia apenas ouvido falar nas lendas da sua tribo. Ser lobo e sentir que era parte de algo o preenchia e o fazia amar todos os aspectos da transformação. Wendy era uma vampira gentil e altruísta, mas solitária, pois era a única da sua família que não havia encontrado um companheiro. Para alguém que tinha a eternidade, viver sem um amor era entediante e, após seu irmão Edward encontrar sua parceira, a garota vivia entre dois humores diferentes, ansiando a chegada do seu par e se repreendendo por isso. O mundo de ambos se partiu quando Paul teve um imprinting pela vampira. A partir do segundo em que seus olhos se cruzaram, seus destinos se ligaram por uma magia profunda que os faria rever todos os seus preconceitos e passar por cima do orgulho para, enfim, serem felizes. Levado pela infelicidade de ter tido um imprinting por uma mulher da espécie inimiga, Paul jurou que iria lutar contra esse amor com todas as suas forças, sem se importar com a confusão e o turbilhão de sentimentos novos que estava trazendo para a vida de Wendy. Entretanto, ao contrário do que ele pensava, nada seria fácil, pois logo eles vieram a descobrir que um lobo não pode viver longe de seu imprinting, e o alvo do imprinting não consegue rejeitar a força de sua atração.

Por uma década, Celine Cullen viveu o que muitos chamariam de um conto de fadas sombrio: casada com Edward Cullen, imortal, silenciosa, eternamente presa entre dois mundos. Escritora de romances sob um pseudônimo, Celine sempre usou sua vida incomum como fonte de inspiração. Mas agora, as palavras não vêm mais. A frustração consome cada página em branco, e o vazio criativo se mistura com a sensação incômoda de que está perdendo algo ou alguém. A chegada inesperada de Bella Swan à vida dos Cullen abala as estruturas do casamento de Celine. A ligação de Edward com a humana desperta inseguranças que ela nem sabia que era capaz de sentir. Em um gesto de bondade e fuga, Celine se oferece para ficar com Bella enquanto Edward parte. Ela espera, secretamente, que a convivência traga algum lampejo criativo... mas o que encontra é bem mais profundo. Quando os mistérios de La Push começam a se entrelaçar com os dilemas de Bella, Celine é arrastada para o mundo dos quileutes, e é lá que seus próprios segredos começam a vir à tona. Ao cruzar o caminho de Paul Lahote, um guerreiro impulsivo e de alma ardente, ela é tomada por algo impossível de ignorar: um imprinting. Agora, dividida entre o passado que construiu com os Cullen e o futuro que pulsa no olhar de Paul, Celine precisa descobrir quem realmente é - e encarar a verdade sobre seu sangue, sua alma... e seu coração.