Helena Scott é uma agente do FBI determinada, impiedosa e movida pelo desejo de justiça. Raymond Reddington é um criminoso brilhante, manipulador e sempre um passo à frente. Quando ele se entrega voluntariamente ao FBI, trazendo consigo uma lista dos criminosos mais perigosos do mundo, Helena não vê nada além de uma armadilha e um homem que ela odeia com cada fibra do seu ser. Mas o jogo muda quando um terrorista implacável ameaça a segurança nacional, colocando em risco não apenas a vida de civis, mas também de alguém próximo à sua colega, Elizabeth Keen. Agora, Helena se vê forçada a trabalhar lado a lado com Reddington, mergulhando em uma teia de mentiras, traições e segredos que desafiam tudo em que ela acredita. Entre ameaças iminentes, confrontos intensos e um ódio mútuo que beira o insuportável, Helena precisa decidir até onde está disposta a ir para salvar vidas e até que ponto pode resistir ao charme perigoso do homem que mais despreza.