Onde Ino Yamanaka decide usar Naruto e Sasuke como cobaias para testar um jutsu que acabara de aprender com seu pai, porém algo dá errado e eles ficam presos, temporariamente, no jutsu.

Naruto e Sasuke estão no segundo ano do ensino médio. Todas as meninas da escola são apaixonadas pelo Sasuke, mas ele não se importa com elas. Ele vive se metendo em confusão, e Naruto sempre está lá pra tentar ajudá-lo. A única coisa que Sasuke não entende, é: por que Naruto se importa tanto com ele?