Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorprendiendo a todos tras afirmar que él es el hijo de Lucy.

Natsu Dragneel tiene 22 años, tiene una pequeña hija llamada Nashi de tres años, pero su vida no es fácil, Lissana, madre de Nashi, odia a su hija a mas no poder ¿La razon? Nashi es ciega... gracias a eso Lissana los abandona.