Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Classificação: +16 Sexo. É o que todo adolescente de 16 anos pensa em fazer antes de terminar o ensino médio. Menos Katherine. Ela que sempre foi considerada a "nerd esquisitona", desde seu primeiro ano na escola Riveston, agora tem que enfrentar o segundo ano do ensino médio. Com uma inteligência gigantesca e o humo...