Der Planet Escariot Kyle Stratos lebt in einer Welt die von Magie durchflutet ist. Seit der Tartos-Katastrophe hat sich die Bevölkerung in zwei Lager entwickelt die zusammen leben. Einmal die Menschen, die von der Strahlung nicht beeinflusst worden waren, und die Esper, die die Nachkommen jener Strahlungsopfer sind. Sie sind in der Lage Magie zu nutzen, auch wenn das in der Öffentlichkeit untersagt ist. Den obwohl beide Lager Menschen sind, so sehen es die anderen nicht gerne das sie, wie sie es sehen, in der Evolution "zurückgeblieben" sind. Deswegen findet man Esper auch nicht auf einer normalen Schule. Von der übrigen Bevölkerung getrennt werden sie an der Escariot University unterrichtet. Dort lernen sie auch wie sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Kyle Stratos ist neu auf der Schule und hat ziemliche Probleme sich einzufinden. Er ist ein Esper der Klasse 2, was bedeutet das er sich auf einem Level mit den Profesoren befindet, aber er kann seine Magie nicht einsetzen. Warum kann sich keiner erklären. Daher wird er in Klasse E versetzt, in die Klasse der Talentlosen, wie sie von den meisten Profesoren und Studenten genannt wird. Nach einigen Missverständnissen die auftreten als es zur Bestimmung der Magieklasse kommt wird er in einen Kampf verwickelt, bei dem es zu einem Ausbruch seiner Magie kommt. In Folge dessen wird er zum Hoffnungsträger der Klasse E, welche im alljährlichen Esper Tactical Fight, kurz ETF, immer die Lachnummer der Universität ist. Aber wie soll er dort antreten, wenn er seine Fähigkeiten doch gar nicht richtig nutzen kann?

Eigentlich sollte es sein letzter Tag an der Universität sein. Nathanael gehört zum Abschlussjahrgang der Tenesy University. Zusammen mit seinen Freunden sitzt er die letzten Tage vor der Verabschiedung ab und langweilt sich eigentlich nur noch. Doch die Langeweile wird bald sein letztes Problem sein. Als eine Horde anscheinend Betrunkener das Schulgelände stürmen macht sich Unruhe unter den Schülern breit. Als kurz darauf Schüler angefallen werden und mit klaffenden Wunden am Körper zurückbleiben bricht Panik aus. Obwohl es entgegen jeder Logik ist eilen bald panische Schreie durch die Gänge. Zombies. Jene Kreaturen die es eigentlich nur in Filmen gibt. Und die Schüler stehen anscheinend ganz vorne auf ihrer Liste. Zusammen mit seinen Freunden gelingt Nathanael irgendwie die Flucht, aber das Grauen scheint nicht nur auf die Schule beschränkt zu sein. In der ganzen Stadt wimmelt es nur von ihnen. Und der einzige Wunsch der Schüler ist einfach aufzuwachen aus diesem lebendig gewordenen Alptraum. Ihre einzige Möglichkeit besteht in der Flucht aus der Stadt, doch wie stellt man das an wenn man sich im Zentrum der Stadt befindet? Eine Flucht aus der Hölle beginnt, welche die Schüler prägen und verändern wird und ihnen die Abgründe der menschlichen Seele zeigen wird.

MoT - Azure Project 6 Monate sind seit dem ETF Tunier auf Escariot vergangen und die Ereignisse schlagen immer noch große Wellen, selbst auf der Erde. Auf Grund der Leistungen von Kyle fühlen sich viele verängstigt und fürchten das Eskariot und allgemein das Tartarossystem mit seinen Magiern zu einer Bedrohung werden könnte. Während die Sicherheitsräte der Nationen debatieren wie mit dem System umzugehen ist regen sich andere Organisationen und verschieben ihren Fokus auf das Tartarossystem. Kriminelle Organisationen beginnen sich immer mehr für Magie zu interessieren und wie sie diese für ihre Zwecke nutzen können. Da die auf der Erde und in der Union praktizierten Methoden für das Freischalten des magischen Potentials eines Menschen, nämlich Genetische modifizieren und Bestrahlung mit synthetischem Tartos, bestenfalls mittelmäßgie Ergebnisse erzielen versuchen diese Organisationen an die Quelle ran zu kommen. Zu diesem Zweck bilden viele von ihnen Schläfer aus um so an die Studenten der Escariot University ran zu kommen um diese dann umzupolen. Doch diese Organisationen sind nicht die einzige Veränderung die sich ereignet haben. Um den Völkern der Union Sicherheit zu geben entstand mit der Zeit ein drittes Lager, die sogenannten Techs. Dies sind spezialisierte Einheiten die Technik ausgestattet sind die speziel darauf ausgerichtet ist Magier kampfuntauglich zu machen. Die Techs genießen eine spezielle Ausbildung und sind in den meisten Fällen für staatliche Institutionen im Einsatz, einige von ihnen sind aber auch in der Privatwirtschaft tätig. Eine dieser staatlichen Institutionen ist das Azure Projekt, eine spezielle Militäreinheit deren Aufgabe es ist, die Schläferzellen und ihre Hintermänner hochzunehmen und unschädlich zu machen.

Die Erde im Jahr 2120 AD Magie ist etwas alltägliches für die Menschheit geworden. Jeder kann sie nutzen und sie hat viele Anwendungen gefunden. Um die Menschen zu schützen wurde die CMTF, die Counter Magic Task Force, gegründet. Sie ist eine international operierende Organisation welche dafür sorgt das Magie nicht dafür genutzt wird um Menschen zu schaden. Denn ob wohl Frieden herrscht sind nicht alle daran interessiert ihn auch zu behalten. Magie hat nicht nur für die Guten neue Wege geöffnet. Terrorzellen weltweit tragen die Kämpfe immer Näher an die Zentralstädte der Länder. Die größte Bedrohung stellt die Organisation Noburo da. Diese nutzt für ihre Kämpfe Dämonen welche sie für den Kampf beschwören. Und obwohl der CMTF immer wieder gelingt sie aufzuhalten wächst der Einfluss Noburos stetig weiter. Jason „Fenrir" Hanson ist 26 Jahre alt und Agent der CMTF. In seiner 4 jährigen Dienstzeit hat er zusammen mit Kollegen schon einige Organisationen hochgenommen, unter anderem auch dank seiner Fähigkeit Disruptionsmagie (Magie die Magie und deren Nutzung unterbricht und stört), und wurde der Noburo Task Force zugeteilt. Er soll zusammen mit den anderen Mitgliedern die Absichten von Noburo ans Licht bringen und die Organisation hoch nehmen. Während eines Einsatzes unterbrechen sie Mitglieder von Noburo während einer Dämonen Beschwörung und es kommt zum Äußersten. Die Beschwörung gerät außer Kontrolle und Jason vollführt einen Blutpakt. Ein Dämon mit mächtigen schwarzen Schwingen, grün leuchtenden Augen und einem dunklen Umhang erscheint. Sein Name ist Avexis Slyph.

Wir schreiben das Jahr 7532. Die Sonne verdunkelt sich langsam, denn ihre Energie wurde durch einen fatalen Fehler der Menschheit fast vollständig verbraucht. Sie wird unwiederbringlich verlöschen und Jahr für Jahr wird es kälter auf der Erde. 746 Jahre sind seit dem 4. Weltkrieg vergangen. Ein Drittel der Erdoberfläche wurde zu einer Atomwüste, der vorher besiedelte Mars unbewohnbar und die Menschheit entzweit. Die natürlichen Ressourcen der Erde sind verbraucht und alle Versuche, der Sonne Energie zu zuführen, damit diese wieder wärmer wird und sich das Klima der Erde bessert, sind letztendlich gescheitert Die Menschheit ist dadurch gezwungen die Erde, die Wiege der Menschheit, zu verlassen. Ein Wettkampf verschiedenster Firmen hat sich entwickelt. Zwei Firmen, Ark Industries und Eden Dynamics, mit jeweils unterschiedlichen Erfindungen und Methoden, haben sich zum Ziel gemacht den Menschen neue Planeten aufzubauen und diese dann umzusiedeln, damit die Menschheit in den Sternen eine neue Heimat finden kann.