Dorothea era uma simples garotinha infeliz, porém, assim que ganhou seu primeiro piano quando seu avô morreu, passou a desfrutar de maravilhosos mundos mágicos! Por trás de cada nota musical, ela visitava diversos mundos fantasiosos para ficar longe de sua triste realidade... No meio do caminho, ela encontra um anjo do submundo a procura de seu amor verdadeiro, cujo nome é Noah. Voando sobre as costas de um dragão albino, Noah e Dorothea viajam para os mais belos mundos fantasiosos das colinas açucaradas das histórias de seu avô.