UA scolaire, lycéen. Hisoka Morrow est une personne que l'on remarque. Par ses vêtements, son maquillage, sa coiffure, ou son comportement. Il est homosexuel, et il l'assume à 100 %, et tout le monde l'accepte, à force de voir qu'il ne prête pas attention aux remarques des gens autour de lui. A côté de cela, Illumi Zoldick vient d'arriver dans le lycée d'Hisoka. Il vient d'une famille conservatrice, qui sont prêt à tout pour que leur premier fils suivent leurs idées. Ayant avoué son attirance pour les garçons assez tôt, il l'a aussitôt regretté à cause des conséquences sur sa vie.