Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Dentro das muralhas, numa tentativa de recuperar a honra de um passado tenebroso, você envia uma carta para a Divisão de Reconhecimento oferecendo seus serviços como secretária de assuntos internos. Seu objetivo de auxiliar a Tropa de Exploração se realiza rapidamente, só não esperava que o melhor soldado que a humani...