Naruto e Sasuke estão no segundo ano do ensino médio. Todas as meninas da escola são apaixonadas pelo Sasuke, mas ele não se importa com elas. Ele vive se metendo em confusão, e Naruto sempre está lá pra tentar ajudá-lo. A única coisa que Sasuke não entende, é: por que Naruto se importa tanto com ele?

Naruto e Hinata por golpe do destino ou talvez por pura sorte começam a ter a presença um do outro com mais frequência, dando a oportunidade certa para Naruto conhecer realmente aquela garota e todos os sentimentos e segredos que anos fora guardado por trás de seu Byakugan. Quanto mais aqueles olhos azuis se cruzam com os lilás daquela apaixonada Hyuuga mas ela percebe que não há mais como esconder o que sente.