Após o Natal, Wilhelm e Simon voltam para a escola e terão que esconder seus sentimentos diante a mídia, Wilhelm irá ter que tomar uma decisão difícil, amor ou poder?
Gulf era um príncipe que teve seu reino tomado pelo homem por quem era apaixonado desde cedo. Precisou fugir com sua família e acabaram sendo atacados por vampiros, sendo ele e sua irmã transformados. Grace, sua irmã, queria vingança e atacou a irmã de Mew, mas ele conseguiu a impedir de matar a princesa, mas Mew o vi...