BangChan se foi sem dizer adeus, e a Hyunjin sobrou um bilhete amassado, um apartamento velho, um gato manhoso e um jardim de memórias. Sendo a peça principal do baú daquilo que restou, Hyunjin tenta seguir em frente enquanto se reconhece. Tudo muda quando ele encontra Jeongin, o garoto dos olhos de raposa, que o ensina a ser uma nova versão de si mesmo.

Felix queria dizer que não sabia o que fazer. Há muito a vida passou a ser dificil e ele era um sinal físico do fracasso. Tudo muda quando é obrigado pelos amigos a ir em uma festa de encontro às cegas, ao tentar se esconder, embaixo de uma mesa, é surpreendido pelo garoto mais gato que já vira. E aos poucos ele se interessa por saber o motivo de não ter mais medo de gotejar ao lado dele.