Девушка жила обычной жизнью, пока в один прекрасные день в её доме не появились ОНИ.

Мистер Тинки - сказочник. Всю жизнь он посвятил любимому делу и наконец решил уйти на заслуженный покой. Но не тут-то было. В спокойный пригород Штилльвилль приезжают шумные озорные Городские, что читать вовсе не любят, а любят кино, боевики и погони. К ужасу мистера Тинки, с них берут пример и жители Штилльвилля - даже дети! Мирное, блаженное существование сказочника оказывается под угрозой.

Уличный музыкант влюблён в своё ремесло. Однажды во время выступления он видит, как ребёнок падает в фонтан, и, чтобы спасти его, ныряет следом... Их обоих затягивает в параллельный мир. Мир, где музыка - преступление. А дитя - единственная ниточка к спасению.