Die Geschichte des Jungen-Volleyballteams der Kyoto Highschool of Sports, einem Sport-Internat in der japanischen Stadt Kyoto. Auch wenn das Mädchen-Team im Volleyball regelmäßig Erfolge bei den großen Turnieren einfährt haben es die Jungen schwer. Die letzte Teilnahme an einem der nennenswerten Turniere liegt schon Jahre zurück. Seitdem: Immer nur der letzte Platz bei den Qualifikationsrunden. Doch als der Coach des japanischen Nationalteams nach seiner Entlassung beim Jungen-Team landet sollte sich das schnell ändern...