Bill, después de perder sus poderes, tiene que enfrentar la vida como un chico normal de 17 años, Dipper regresa esta vez para quedarse a vivir en Gravity Falls , ¿Enemigos a algo mas?

Los gemelos Pines regresan, luego de años, a Gravity Falls, lugar donde vivieron un verano lleno de misterios. Esta vez, esperan no tener que evitar el fin del mundo durante sus vacaciones. Dipper llega con la fuerte añoranza de poder al fin volverse el aprendiz de su asombroso tío Ford y revelar los misterios del pueblo tal como lo deseaba hace seis años, pero hay un pequeño inconveniente: Cierto ser poligonal le asecha desde su llegada. ¿Que trama Bill? ¿Es sincero por primera vez en la historia del universo? O... ¿Es una de sus jugarretas para vengarse de una buena vez de la familia Pines?