Miguel Duarte é um rapaz de vinte e quatro anos que tem uma vida muito simples e solitária. Sem contato com seus pais e sem uma graduação, sua única rotina é trabalhar em um hotel luxuoso localizado próximo à sua casa. Certo dia, numa madrugada de domingo, ele se torna alvo de um grave ato de homofobia. Quando pensou que morreria, eis que surge Dimitri, um mafioso que salva sua vida. Fascinado pelo homem misterioso, que tem seu rosto coberto por uma máscara de duas cores, Miguel se questiona como seria fazer parte do mundo obscuro que Dimitri vive. Dimitri, que aos poucos começa a se encantar por Miguel, se esforça para mudar o pensamento do rapaz, mas um acontecimento chocante acaba mudando seus planos completamente.

O ano é 2008. Num período em que a causa LGBTQ+ estava começando a ser debatida, Hércules Ferraz, um garoto gay de dezessete anos, faz de tudo para que a sua homossexualidade se mantenha escondida do mundo. Da classe alta, pertencente ao grupo popular do colégio e agraciado pelos deuses da beleza, ele espera terminar seu último semestre sem ser descoberto. O problema é que já faz um tempo que Ferraz vem sonhando com um misterioso garoto de cabelos brancos chamado Emmett. Nos sonhos, único lugar onde não há julgamentos, eles são namorados. O plano do protagonista em se manter dentro do armário passa a dar errado no instante em que Emmett, inesperadamente, vai parar no mesmo colégio onde ele estuda.