Na Inglaterra da Era Vitoriana. O bando Hale se vê obrigado a fazer um trato com um pack da região por poder. O único jeito para isso fora oferecer a mão de um de seus herdeiros a um membro do bando aliado. Mas havia um único problema. Laura, a primogênita, havia encontrado o companheiro de alma, um laço sagrado que não poderia ser rompido. A mais nova Cora, era nova demais e a aliança não poderia esperar. Então fora decidido que o único filho homem deveria se unir ao membro oferecido pelo pack aliado. Mas Derek não queria se casar. Não dessa maneira, ainda mais com um homem. No entanto, Talia rezava para o filho compreender a importância de seu ato, antes que as outras alcateias pudessem fazer algo contra os Hales e seu bando.

Derek faz parte do time de basquete, e Stiles faz parte do grupo de dança da escola. Os dois são idiotas e não percebem que um gosta do outro. É só isso, sério. Tipo, talvez tenha uma competição ou duas no meio da bagunça, mas isso não é realmente importante... Certo?

Aparentemente, Beacon Hills está sendo o lar de uma nova criatura pronta para aterrorizar esses habitantes. Lydia insiste em dizer que é tudo culpa de uma sereia, mas Stiles tem uma opinião diferente. Qual o problema com Stiles afinal?

Stiles acaba se afastando do pack por um tempo. Tempo esse em que o adolescente e Peter constroem uma amizade que, aos olhos de Derek, é muito suspeita. Qual será a verdade sobre a mãe de Stiles, e por que Peter o está treinando secretamente? Será que Derek conseguirá se declarar para Stiles de uma vez por todas, ou será que esse perigo misterioso que ronda a cidade colocará um fim definitivo no sonho de Derek de conseguir, finalmente uma vida nova?

Stiles cresceu ouvindo que ele não deveria contar a ninguém sobre ser um metamorfo. E mesmo depois de seu melhor amigo acabar se transformando em lobisomem, o adolescente continuou a esconder seu segredo, e isso no fim, apenas fez com que ele se sentisse mais solitário. Depois de ser obrigado a contar a verdade, ele imagina que sua vida mudará completamente. Bom, sua vida mudou, mas não da forma que ele esperava. Aparentemente, Stiles agora está aprendendo o que significa ter um pack.

A segurança nacional está em crise. O FBI já não está mais dando conta de tantos casos. O sistema carcerário está em crise, a criminalidade apenas cresce no país, e apenas mais casos aparecem, enquanto que o número de casos resolvidos diminui. Desesperado, o governo decide dar início a uma antiga iniciativa criada por um agente, onde os melhores agentes da cede de Nova York iriam agir, juntamente com..."Agentes especiais", para tentar reduzir a criminalidade no país e por ordem no sistema carcerário. Derek fora um dos agentes designados para fazer parte da iniciativa, assim como seu parceiro Scott e seu tio Peter. O problema é que Derek teria que trabalhar com alguém que ele odeia desde a adolescência. Ele acaba descobrindo coisas a respeito do passado. Coisas que mudariam completamente sua vida.

De uma forma bem inesperada, a vida de Derek muda. Sozinho em uma cidade nova, o moreno se vê obrigado a confiar em um cara que nunca se quer viu antes. Ele só não esperava levar essa nova relação de amizade mais além.

Em um mundo onde humanos e híbridos vivem socialmente. Derek descobre que seu mundo é mais complexo do que pensa. Ao mesmo tempo em que tenta não se sentir atraído pelo novo colega de classe Passo por passo eu sigo atrás de você Combinando os meus passos com os seus sem você saber Seu perfume atravessa as bainhas das minhas roupas Por que isso faz o meu coração pular? É tão doce Meu coração (fica branco) e minhas bochechas (coradas) Nossos olhos encontrados (ficam pretos) e minha pele (amarela) Eles estão lentamente tingindo Parece que eu estou flutuando sobre as nuvens Como se eu pudesse voar, com esta batida de coração nova em folha Você veio para mim (Você veio para mim e floresceu uma linda rosa) Você é apenas a minha luz (Apenas minha luz, a luz que ilumina meu coração) (...) Mesmo as doces Doces palavras que eu pratiquei todas as noites Se derretem bem em minhas memórias Com a vista de você sorrindo tão lindamente para mim Enfrentando um amor estranho de um menino (...) Não há nada mais que eu precise Você sussurrou para mim com os seus olhos honestos E também me refletiu neles sorrindo largamente

Derek era um homem complicado, nunca tivera uma vida muito normal. Mas o pouco de normalidade que existia em sua vida estava para desaparecer. Seria naquela noite, na noite em que sua mulher lhe traiu, que ele iria entrar como participante do recomeço de um evento de séculos atrás. Pessoas iriam aparecer do nada, dando início a uma antiga tradição há muito esquecida.

Seres Humanos e Seres Sobrenaturais. Dois tipos de seres com características tão diferentes que pressupõe que seria impossível conviver em conjunto. Lobisomens, vampiros, druidas, bruxos e uma infinidade de seres que parece sair de contos de fadas ou manifestações físicas de pesadelos, como um relé humano poderia oferecer resistência a tamanha diversidade de formas e poderes? Mesmo assim, humanos são superiores em número e poderio bélico. Dominam a Terra enquanto os Sobrenaturais sobrevivem nas sombras. Ocultos da humanidade próspera... Até agora. Seres tão distintos devem aprender a viver em conjunto. Paz. Entretanto, como o velho ditado já dizia "falar é fácil, fazer é difícil". Existem, poucos locais em que existe uma tentativa de convivência...Sendo um destes locais a cidade de Beacon Hills. Nela existe um Instituto de Ensino que tem a tradição de receber de braços abertos todo ou qualquer ser sobrenatural, tendo como filosofia principal educa-lo, para que seja um perfeito cidadão dentro da sociedade atual...E agora tal Instituto abriu vagas para estudantes Humanos. Será que Humanos e Sobrenaturais, podem de fato, viverem juntos? Serem amigos? Irmãos? Namorados? Stiles Stilinski, um humano nem um pouco comum, está preste a descobrir a resposta para essas questões...