In den Wäldern vor Magnolia treibt ein Ungeheuer sein Unwesen. Es scheint Menschen lebendig zu verspeisen und hat bereits viele Opfer auf dem Gewissen. Doch als Natsu, Lucy und Co. entsandt werden um das Monster zu bezwingen werden sie getrennt. Sie finden sich wieder, doch einzig Juvia bleibt verschollen. Sie wird unterdessen von dem Monster gefunden, welches sich als menschlicher entpuppt als angenommen. Doch kann man einem so kaltblütigen Monster wirklich trauen?