A tempestade costuma castigar a cidade de Dreamland e não é uma novidade a nenhum de seus habitantes. Mas, atrasada para a aula de literatura do senhor Raymond - a brilhante, encantadora e jovem Anna Hayes não esperava contar que justamente naquele infortúnio de novembro, sua vida ganharia um pecaminoso sentido. Por trás da fachada distante de Enzo Raymond - o professor substituto de literatura - esconde-se um enigmático e atormentado homem que, desavisado do seu perigoso destino, embarca em um intenso caso de amor proibido com uma atrasada menina de olhos azuis.