Taiga Shu, mangsa yg terselamat dari serangan demon semasa dia masih lagi kecil menjadi seorang tentera istana selepas yg berazam akan melindungi semua yg dia sayangi. Mikayla, puteri Empayar Yiemes yg menyimpan dendam pada demon kerana ibunya yg terkorban semasa serangan demon menjadi teman rapat pada Shu. Tanpa menyedari dendamnya sendiri akan menghancurkan dirinya. Tika gelombang serangan Demon yg ketiga berlaku, semua rahsia yg cuba ditutup oleh King Micheal, ayahanda Mikayla akhirnya terungkai. Ttg siapa sebenarnya diri Shu dan rahsia kematian Ibu Mikayla. Seraph of the Death yg menjadi legenda di Empayar Yiemes juga kembali dgn alasan, mencari Crown yg pertama.