Isabel ve cosas desde que nació, ve a personas que sólo ella ve, juega con ella, para ella es algo normal pues tiene muy poca edad y no entiende que es algo un poco raro, sus padres no la creen. Le quitan importancia lo que ella les cuenta, piensan que tiene amigos imaginarios, cuando va creciendo se da cuenta de la...
Un psiquiatra recibe la visita de una misteriosa mujer llamada Fedora que le asegura que su bebé es malvado, que la vigila por las noches, que no es humano. Poco a poco, el doctor va sintiendo el terror que la mujer ha vivido durante meses... Pero entonces, sucede algo: la mujer del doctor se queda embarazada... ¿Está...