Мегатрона всегда удивляли крайне способные трое питомцев автоботов, которые не раз приводили врагов к победе, не смотря на свою уступающую Кибертронцам оболочку и интеллект. Рано или поздно это должно было произойти. Мегатрон решается пустить на экипаж корабля первого человека. И это решение становится роковым для Мод Браксон, которая по случайности стала первой жертвой приказа Лорда.

Постканон. Действие разворачивается вскоре после событий второй части. Алекс Мерсер возвращается в Нью-Йорк, охваченный новой эпидемией "Черного Света", виновником которой ошибочно считают его. Он пытается выяснить, кто его подставил, и защитить тех, кто ему дорог. Однако то, что Алекс пережил два года назад, покажется ему детской игрой по сравнению с тем, что ждет его в зараженном городе. И на этот раз ему не справиться в одиночку.

Продолжение фанфика «Там, где кончается путь». Год прошел с тех пор, как Алекс и его товарищи вернулись живыми из центра Зоны - но теперь на них объявлена охота. «Монолит», наемники, ГЕНТЕК и Черный Дозор - все они жаждут крови отчаянных искателей. И безучастных здесь не останется - грядет самый крупный со времен войны группировок конфликт, в который окажется втянута вся Зона.

Если вместо того, чтобы сгореть в атомном огне, ты оказался в другой части света - не спеши радоваться, ведь ты угодил в самое опасное и непонятное место на Земле. Лишился многих преимуществ, в том числе, и быстрой регенерации? Возможно, не все так плохо, ведь теперь ты наделен иным даром. Встретил потерявшего память человека, чья история напоминает тебе собственную? Всего лишь совпадение. А может быть, не совпадение, а перст судьбы?..