الذئب هارب لومين يلتقي ساحر فتى يدعى كودي ويجري تعيينه للعمل كحارسه الشخصي. لومين، يصمم على أن يصادق كودي، يحاول كل شيء ليحصل على ثقة كودي ، في حين يحاول كودي الحفاظ على لومين بعيدا عنه. إن حياتهم تزداد تعقيدا بعد حادث مؤسف يتركهم في محاولة للبقاء على قيد الحياة بمفردهم