Ford stracił chęć życia po śmierci Stanley'a i ktoś musiał się nim zająć. Dlatego właśnie Dipper wraz z Mabel wrócili do Wodogrzmotów Małych. Podczas spaceru po lesie Dipper napotyka się statułę Billa. Shipy: *BillDip Zapraszam =)

Fala brutalnych morderstw zalewa Japonię, a każda ofiara zostaje naznaczona czarną lilią. Ludzie boją się wychodzić z domów, bo nawet zawodowi bohaterowie sobie nie radzą. Wtedy na scenę wkracza Eraser Head, dotąd nieznany, jednak od razu zabłysnął, znajdując trop prowadzący do mordercy. Kobieta o tajemniczej przeszłości znów pojawia się w życiu Aizawy Shouty, a mężczyzna próbuje rozwiązać jedną z największych zagadek swojego życia - samotnej dziewczynki, którą poznał w dzieciństwie.