Aos sete anos, Dean Winchester foi salvo de um afogamento por uma pessoa desconhecida, em um estado de semi inconsciência, tudo o que ele se lembra de ter visto são os cabelos pretos e os olhos azuis de seu salvador. Vinte anos depois Dean é capitão de um navio pirata e sua tripulação avista um homem boiando no mar. Quando puxam o homem para o navio todos perdem o ar ao notar que se tratava de um tritão. Dean descobre ter uma guerra acontecendo e que o oceano não é e mais seguro. Descobre que Castiel não pode voltar para o mar e, estranhamente atraído por seus olhos azuis, o oferece um lugar em seu navio, entre sua tripulação. Mas Castiel não queria ficar sentado enquanto a guerra acontecia e, não querendo que nada acontecesse a ele, Dean mais uma vez lhe oferece ajuda.