Melui fühlt sich gefangen. Obwohl sie die Natur und die Freiheit liebt, muss sie in einer stickigen Gaststube am Rande des Düsterwaldes arbeiten. Doch eines Tages hört sie, dass Gandalf mit einigen Zwergen und einem Hobbit einen Weg in die Wälder und die Abenteuer geht. Feuer und Flamme geht Melui ihnem hinterher, in der Hoffung, endlich die ersehnte Freiheit zu bekommen. Doch sie hat nicht mit all den Gefahren gerechnet, die auf sie zukommen. Aber sie hat einen Beschützer...