In un regno diviso dall'odio e dalla guerra, un nemico comune costringerà Natsu, Gray e Gajeel, i sovrani del Sud, a intraprendere un viaggio di pace verso Nord. Ad attenderli, un popolo selvaggio di donne, una civiltà matriarcale legata ai misteri della natura e alla magia della luna, guidate da una regina sadica e folle. Finché un'Ombra nera avanza inesorabile, uomini e donne dovranno unire le loro forze e scavare nei loro cuori. Ne saranno in grado?