Seit ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, hat man Seraphina und Ashlyn Blackstone von einem Waisenhaus ins nächste gesteckt. So sind sie auch nach Gloomwood House gekommen. Doch hier ist nichts so wie in den anderen Waisenhäusern. Warum ist es ihnen verboten in den Wald zu gehen? Wohin verschwinden all die Kinder? Was für ein Geheimnis hütet der Mr. Gloomwood, der Leiter des Waisenhauses? Als die Schwestern eines Nachts ein Buch in Gloomwoods Büro finden, ergibt für sie alles einen Sinn und ihnen wird klar, dass die Wahrheit noch viel schrecklicher ist, als sie gedacht haben.....