Sara estava descontente com a vida que levava na cidade, por isso, aceita passar um mês na fazenda de Natasha, sua melhor amiga, cuidando da filha dela. O que ela não esperava era que Léo, sua paixão da adolescência também estivesse por lá.... assim como Viviane, sua antiga rival.
Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Cassandra é uma garota de dezesseis anos. É inteligente, organizada, detalhista, desiludida e com grandes planos para o futuro. Mora com seu pai desde os quatro anos ao ser largada junto a ele por sua mãe, tal que a garota já nem lembra mais do rosto. Guarda muitos traumas do passado consigo e tenta a todo custo fazer...