En el 2078 D.C. la humanidad se extinguió, luego de tantos años de existencia como la especie más fuerte, perecieron por la guerra entre hombres lobo y vampiros. Ambas especies luchan por el máximo control y por declararse el colmillo más fuerte. Sarah Foster posee un don, puede ver las almas de personas fallecidas, conocidas como «Los Neutros» humanos que en su vida conocían la existencia de estas criaturas y a la que antes acudían en busca de respuestas. Con la extinción de la humanidad, estas personas murieron con ellos; con el nacimiento de Sarah, ellos ven la luz al final del túnel. Perteneciente a los chupa sangre, las bestias harán todo lo posible para que ella cambie de bando, algo bastante sencillo mediante un ritual. ¿Cederá por falta de sangre o luchará hasta el final?