James ein alleinerziehender Familien Vater von zwei Töchtern zieht in eine neue Stadt und möchte einen Neustart nachdem Tod seiner Frau anfangen. Bei der Renovierung auf dem Dachboden findet er verstörende Filme, die ihm schlaflose Nächte bringen. Er erfährt immer mehr über die Filme und hängt sich in die Materie ein. Es entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Zeit.